La captazione della volontà testamentaria si può provare anche per presunzioni?

Il testamento è l'atto con cui l'ordinamento riconosce al singolo la più ampia libertà di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte, nei limiti posti a tutela dei legittimari. Questa libertà, tuttavia, presuppone che la volontà espressa nel documento sia autenticamente e genuinamente quella del testatore. Quando la disposizione testamentaria è invece il frutto di un condizionamento esercitato da un terzo — la cosiddetta captazione, species del più ampio vizio del dolo disciplinato dall'art. 624 c.c. — l'atto può essere annullato su iniziativa di chi vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dalla conoscenza della causa di annullamento.

La captazione consiste in un'attività di suggestione, persuasione o vera e propria pressione psicologica, protratta nel tempo, capace di sostituire alla volontà autonoma del de cuius quella del captante, orientando le disposizioni testamentarie a proprio esclusivo o prevalente vantaggio. Si tratta, per sua natura, di un fenomeno che si consuma nella sfera privata e riservata del rapporto tra il testatore, spesso anziano o fragile, e chi se ne prende cura, sicché la prova diretta — un documento, una confessione, un testimone oculare dell'attività captatoria in sé — è quasi sempre impossibile da reperire.

Su questo terreno la giurisprudenza ha registrato un'evoluzione significativa. Un primo e più risalente orientamento tendeva a pretendere una dimostrazione rigorosa e circostanziata di specifici atti di captazione, con il rischio pratico di rendere l'impugnativa testamentaria per dolo un rimedio quasi teorico, difficilmente esperibile con successo salvo casi eclatanti. Un secondo e ormai prevalente indirizzo ammette invece che la captazione, così come l'incapacità naturale di testare, possano essere provate anche per presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c., purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e vengano valutati nel loro complesso, e non isolatamente l'uno dall'altro.

Questo secondo orientamento ha trovato una puntuale applicazione nell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione seconda civile, 5 maggio 2026, n. 12672. Il caso riguardava due sorelle novantenni che, lo stesso giorno, avevano redatto testamenti pressoché identici, istituendo erede universale l'uomo che, insieme alla propria madre, prestava loro assistenza quotidiana. Gli eredi legittimi esclusi avevano agito in giudizio lamentando l'isolamento delle due anziane dal resto della famiglia e la conseguente circonvenzione della loro volontà, ma sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano respinto la domanda, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari e, al contempo, rifiutando di ammettere l'escussione di nove testimoni offerti a prova dei fatti allegati.

La Cassazione ha cassato le pronunce di merito, censurando proprio questa contraddizione: non si può lamentare la carenza di prove e, nello stesso tempo, negare l'ingresso ai mezzi istruttori idonei a fornirle. La Suprema Corte ha ribadito che l'isolamento forzato dell'anziano dai propri familiari, unito a circostanze quali il repentino mutamento delle disposizioni testamentarie, l'assistenza esclusiva prestata da un unico soggetto e l'interruzione dei rapporti con il nucleo familiare d'origine, costituisce un quadro indiziario che il giudice di merito è tenuto a valutare unitariamente, ammettendo la prova testimoniale su tali circostanze anziché richiedere, irragionevolmente, la dimostrazione diretta dell'attività captatoria.

La pronuncia ha una portata pratica di sicuro rilievo per le famiglie che si confrontano con situazioni di questo tipo, sempre più frequenti con l'invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione dell'assistenza domiciliare privata.

Per i familiari che sospettino un condizionamento della volontà di un congiunto anziano, la decisione segnala l'importanza di raccogliere tempestivamente ogni elemento indiziario utile — testimonianze di vicini, personale sanitario, altri parenti, documentazione medica sullo stato cognitivo del testatore, cronologia delle modifiche testamentarie — poiché tali elementi, se gravi precisi e concordanti, possono oggi fondare da soli l'annullamento del testamento, senza necessità di una prova diretta altrimenti impossibile da fornire.

Sul versante opposto, la pronuncia richiama anche chi presta professionalmente assistenza a persone anziane o fragili — badanti, strutture residenziali, ma anche professionisti e imprese del settore socio-assistenziale — alla necessità di adottare condotte trasparenti e documentabili, evitando di collocarsi in posizioni che, per l'esclusività del rapporto instaurato e per l'isolamento del beneficiario dell'assistenza dal resto della famiglia, possano prestarsi a essere lette come indizi di captazione, con conseguente rischio di contenzioso successorio anche a distanza di anni dalla apertura della successione.

In definitiva, l'ordinanza n. 12672/2026 consolida un approccio realistico al problema della prova nei giudizi di impugnazione del testamento per dolo, riconoscendo che la tutela della genuinità della volontà testamentaria non può arrestarsi di fronte alla strutturale difficoltà di provare, con mezzi diretti, un fenomeno che per sua natura si consuma nella riservatezza del rapporto tra il testatore e chi ne approfitta.